中国光大银行昨日宣布,该行2008年第一期次级债券已于4月25日在全国银行间债券市场正式公开发行并取得圆满成功。这意味着继汇金入股之后,该行的资本充足率将再次提高,顺利达到监管层8%的要求。去年11月底,汇金200亿注资到位后,光大银行资本充足率达到7.11%。为使资本充足率达到上市要求,光大银行计划发行不超过80亿元次级债券。
加上此次资本充足率的达标,截至目前为止,光大银行上市前的三大障碍正在逐一化解。不久前,该行近140亿的不良资产刚由三家资产管理公司拍得,30亿左右的历史亏损也有望用前4个月的净利润完全弥补。本次发行最终确定的10年期固定利率债券规模为35亿元,前五年票面利率为5.85%,在第5 年末附发行人赎回权;10年期浮动利率债券的发行规模为25亿元,前五年票面利率为R+1.66%,在第5 年末附发行人赎回权。